汽車(chē)傳感器市場(chǎng)需求將保持高速增長(zhǎng)，微型化、多功能化、集成化和智能化的傳感器將逐步取代傳統(tǒng)的傳感器，成為汽車(chē)傳感器的主流。中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)在近幾年成為全球最快增長(zhǎng)速度的汽車(chē)市場(chǎng)之一，傳感器的應(yīng)用將快速增長(zhǎng)。

汽車(chē)在運(yùn)行中，各系統(tǒng)會(huì)處于不同的工作狀態(tài)，比如水溫、油溫、進(jìn)氣壓力、車(chē)速、節(jié)氣門(mén)位置、檔位等等，這些信息汽車(chē)的電腦是無(wú)法直接讀取的，必須轉(zhuǎn)化為電腦能夠識(shí)別的電信號(hào)。汽車(chē)傳感器就是執(zhí)行這樣任務(wù)的，它把汽車(chē)運(yùn)行中的光、電、溫度、壓力、時(shí)間等信息轉(zhuǎn)化成電信號(hào)，然后輸入車(chē)載電腦系統(tǒng)，然后由電腦中內(nèi)部預(yù)先存儲(chǔ)的程序進(jìn)行計(jì)算分析，從而判斷汽車(chē)的運(yùn)行狀態(tài)。

ADAS型智能汽車(chē)的主要部件包括傳感器(雷達(dá)、攝像頭等)、電力控制單元、制動(dòng)器等。越高階的自動(dòng)駕駛汽車(chē)需要的傳感器就越多。

激光雷達(dá)、雷達(dá)以及圖像傳感器是未來(lái)汽車(chē)的支柱

圖像傳感器起初主要應(yīng)用于高端汽車(chē)的ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）系統(tǒng)，其深度學(xué)習(xí)圖像分析技術(shù)助推了早期應(yīng)用。現(xiàn)在圖像傳感器已經(jīng)成為了一種很成熟的應(yīng)用產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了基于視覺(jué)的自動(dòng)緊急制動(dòng)功能，保護(hù)汽車(chē)內(nèi)外的人員安全。

ADAS前置攝像頭將因此加速獲得應(yīng)用。泊車(chē)輔助應(yīng)用也促進(jìn)了圖像傳感器在汽車(chē)中的應(yīng)用增長(zhǎng)，360°環(huán)視攝像頭的出貨量則正處于爆發(fā)性增長(zhǎng)階段。盡管在美國(guó)倒車(chē)攝像頭已經(jīng)逐漸成為強(qiáng)制標(biāo)配，但是360°環(huán)視攝像頭則具有壓倒性優(yōu)勢(shì)，它能實(shí)現(xiàn)視野更好的“鳥(niǎo)瞰”視角。

雷達(dá)傳感器常被誤以為是圖像傳感器和激光雷達(dá)傳感器的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，現(xiàn)在在高端汽車(chē)中的應(yīng)用日益廣泛。并正拓展至中端汽車(chē)中，用于盲點(diǎn)探測(cè)和自適應(yīng)巡航控制（ACC），助推Level 2級(jí)和3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的普及。

激光雷達(dá)對(duì)于大多數(shù)汽車(chē)廠商來(lái)說(shuō)，仍是“圣杯”一樣的存在，它能夠幫助實(shí)現(xiàn)汽車(chē)周?chē)h(huán)境的3D感知，它或?qū)㈩嵏舱麄€(gè)交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)激光雷達(dá)傳感器將在未來(lái)五年獲得巨幅增長(zhǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的3億美元增長(zhǎng)至2022年的44億美元。

激光雷達(dá)預(yù)計(jì)將成為未來(lái)汽車(chē)的一項(xiàng)核心技術(shù)，盡管它會(huì)感知大量的冗余數(shù)據(jù)，但仍將是未來(lái)汽車(chē)的核心支柱，因?yàn)閷?duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，安全性仍是其最重要的黃金法則。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)供應(yīng)鏈正在“啟動(dòng)”

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，來(lái)自Waymo、優(yōu)步（Uber）、Lyft、百度等公司及其汽車(chē)制造合作伙伴（如菲亞特克萊斯勒汽車(chē)公司、奔馳、寶馬和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟等）的自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)新聞“堆積如山”。2018年很可能是全球多個(gè)城市自動(dòng)駕駛出租車(chē)的首發(fā)年。此舉將對(duì)高端傳感器和計(jì)算設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)生直接影響。我們統(tǒng)計(jì)的行業(yè)數(shù)據(jù)表明2022年底之前全球范圍內(nèi)將有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)上路行駛。每輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)將配備多種傳感器，包括激光雷達(dá)（LiDAR）、雷達(dá)（RADAR）、攝像頭（Camera）、慣性測(cè)量單元（IMU）和全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）。自動(dòng)駕駛技術(shù)日趨完善，相關(guān)商業(yè)模式似乎也與這些傳感器的平均銷(xiāo)售價(jià)格（ASP）逐漸匹配。因此，我們預(yù)計(jì)未來(lái)15年內(nèi)自動(dòng)駕駛技術(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，到2032年將會(huì)全面引發(fā)交通運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)的范式轉(zhuǎn)換（paradigm shift）。這將對(duì)高端傳感器和計(jì)算芯片廠商，以及相關(guān)系統(tǒng)級(jí)廠商產(chǎn)生巨大影響。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)所需的傳感器技術(shù)及供應(yīng)商

本報(bào)告介紹了由于自動(dòng)駕駛引發(fā)的交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型場(chǎng)景，以及相關(guān)傳感器和感知計(jì)算生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。很多傳感器廠商已經(jīng)準(zhǔn)備好從未來(lái)的轉(zhuǎn)型中受益，包括激光雷達(dá)領(lǐng)域的Velodyne、 Ibeo、Quanergy和Innoviz等，雷達(dá)領(lǐng)域的大陸（Continental）、德?tīng)柛＃―elphi）和電裝（Denso）等，攝像頭領(lǐng)域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等，慣性測(cè)量單元領(lǐng)域的KVH、Physical Logic和霍尼韋爾（Honeywell）等。在自動(dòng)駕駛計(jì)算領(lǐng)域，英特爾（Intel）和英偉達(dá)（Nvidia）是“重量級(jí)選手”，與賽靈思（Xilinx）和瑞薩（Renesas）等公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。這些廠商中的大多數(shù)將扮演自動(dòng)駕駛領(lǐng)域重要的初始角色，但對(duì)于許多其它技術(shù)提供商來(lái)說(shuō)，也將會(huì)有一個(gè)機(jī)會(huì)窗口，當(dāng)然大量的資金投入必不可少！

傳感器將成為自動(dòng)駕駛技術(shù)的奠基石

自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)率令人印象深刻！2017年全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)的產(chǎn)量為數(shù)百臺(tái)，而2032年全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)的產(chǎn)量將達(dá)到2310萬(wàn)臺(tái)，可以看到未來(lái)15年該市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)58%。屆時(shí)，與自動(dòng)駕駛汽車(chē)生產(chǎn)相關(guān)的總體營(yíng)收將達(dá)到3000億美元，其中52%來(lái)自車(chē)輛本身，26%來(lái)自傳感器硬件，17%來(lái)自計(jì)算硬件，其余5%來(lái)自集成。這意味著未來(lái)15年內(nèi)整個(gè)行業(yè)將圍繞自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)進(jìn)行構(gòu)建。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)傳感器市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)目前汽車(chē)行業(yè)情況，我們預(yù)計(jì)2022年激光雷達(dá)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到16億美元，雷達(dá)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到4400萬(wàn)美元，攝像頭市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到6億美元，慣性測(cè)量單元市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到9億美元，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)市場(chǎng)營(yíng)收將達(dá)到1億美元。更長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，預(yù)計(jì)2032年傳感器硬件的總體營(yíng)收將達(dá)到770億美元，而計(jì)算硬件約為520億美元。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)

如今的全球汽車(chē)銷(xiāo)售額是2.4萬(wàn)億美元，成為谷歌（Google）、百度、亞馬遜（Amazon）和優(yōu)步（Uber）等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的重要目標(biāo)。它們大多數(shù)被交通運(yùn)輸業(yè)的服務(wù)市場(chǎng)所吸引，因?yàn)樵摲?wù)市場(chǎng)有望在2032年達(dá)到2.4萬(wàn)億美元。由于個(gè)人擁有的自動(dòng)駕駛汽車(chē)將產(chǎn)生額外的1.1萬(wàn)億美元市場(chǎng)，所以自動(dòng)駕駛的總體附加值將達(dá)到3.5萬(wàn)億美元。由于涉及的汽車(chē)數(shù)量眾多，很多人心目中的隱形廠商是蘋(píng)果（Apple）和三星（Samsung）。三星并不顯得那么神秘，因?yàn)槠湓?017年完成了對(duì)汽車(chē)解決方案的領(lǐng)軍企業(yè)——哈曼的收購(gòu)。我們應(yīng)該期待它們倆在某個(gè)合適的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)入自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，并對(duì)汽車(chē)行業(yè)實(shí)施類(lèi)似“從功能手機(jī)到智能手機(jī)” 的風(fēng)格轉(zhuǎn)變。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)可觸及的市場(chǎng)規(guī)模

高端工業(yè)傳感器將在自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域獲得“勝利”

車(chē)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）與適用早期自動(dòng)駕駛汽車(chē)的設(shè)備之間存在重要差異。我們?nèi)ツ臧l(fā)布的《汽車(chē)MEMS和傳感器市場(chǎng)及技術(shù)趨勢(shì)-2017版》報(bào)告多次對(duì)此重點(diǎn)提示?，F(xiàn)在，本報(bào)告為您介紹去年報(bào)告中的缺失部分：自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。汽車(chē)ADAS必須關(guān)注為數(shù)百萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售市場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)的產(chǎn)品可靠性和成本問(wèn)題。自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)主要受性能和可用性的驅(qū)動(dòng)，并將在2022年之前為僅有數(shù)萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售市場(chǎng)提供服務(wù)。由此可見(jiàn)，ADAS與自動(dòng)駕駛設(shè)備之間的數(shù)量級(jí)完全不是一個(gè)級(jí)別。概括地說(shuō)，高端工業(yè)傳感器將在早期自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域中獲勝。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力

自動(dòng)駕駛汽車(chē)對(duì)現(xiàn)有傳感器廠商和技術(shù)的影響是巨大的，因?yàn)橐恍└叨藗鞲衅魇袌?chǎng)，如激光雷達(dá)或工業(yè)級(jí)慣性測(cè)量單元，在未來(lái)幾年內(nèi)將增加一倍以上。工業(yè)攝像頭制造商也將強(qiáng)烈地感受到這種影響。預(yù)計(jì)自動(dòng)駕駛技術(shù)于2022年將專(zhuān)業(yè)化，并可能在2027年與ADAS部分合并。預(yù)計(jì)成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)于2032年開(kāi)辟另一個(gè)世界，實(shí)現(xiàn)一個(gè)完全的范式轉(zhuǎn)換。我們并不是經(jīng)常遇到這種部分由傳感器技術(shù)驅(qū)動(dòng)的深度變革。如今，自動(dòng)化革命正在進(jìn)行中，本報(bào)告對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)傳感器市場(chǎng)和技術(shù)進(jìn)行了深入分析，有助于傳感器廠商抓住這么難得的機(jī)遇！

自動(dòng)駕駛汽車(chē)傳感器技術(shù)和市場(chǎng)影響路線圖