據(jù)Yole intelligence估算，2022 年全球汽車市場(chǎng)的傳感器出貨量達(dá)到 54 億個(gè)，包括圖像傳感器、磁傳感器、MEMS 壓力傳感器等。2022 年至 2028 年間，傳感器出貨量將強(qiáng)勁增長(zhǎng) 7%，全球傳感器出貨量將增至 83 億個(gè)。
Yole的分析師對(duì)推動(dòng) ADAS 和 AD 的發(fā)展的因素進(jìn)行了分析，本篇文章作為Yole《2023汽車回顧》的第二部分，重點(diǎn)關(guān)注 ADAS 和 AD領(lǐng)域，介紹每個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)、最新創(chuàng)新、生態(tài)系統(tǒng)演變，尤其是傳感器供應(yīng)鏈。
汽車熱像儀的采用將發(fā)生變化
2023 年5月，美國(guó)NHTSA提議引入一項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，要求在發(fā)布后四年內(nèi)對(duì)輕型汽車和卡車強(qiáng)制安裝 AEB。這項(xiàng)規(guī)定將更加嚴(yán)格，要求即使在黑暗條件下也能檢測(cè)到行人。這意味著原始設(shè)備制造商可以采用其他傳感器來(lái)滿足這一條件。
其中，熱感攝像機(jī)對(duì)低光發(fā)射不敏感，這使得它們優(yōu)于基于攝像機(jī)和雷達(dá)的緊急制動(dòng)系統(tǒng)。當(dāng)?shù)缆窂澢?、惡劣天氣或弱光條件下，熱像儀表現(xiàn)良好，添加行人檢測(cè)算法也非常簡(jiǎn)單，這可能是熱感攝像機(jī)進(jìn)入汽車行業(yè)的絕佳機(jī)會(huì)。但與此同時(shí)，熱感攝像機(jī)的成本仍是推廣應(yīng)用的一大障礙，而門控成像相機(jī)或激光雷達(dá)等其他傳感器也可用于滿足新 AEB 法規(guī)要求的性能。
由于安全法規(guī)和芯片短缺導(dǎo)致需求增加和價(jià)格上漲，汽車攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)收入大幅增長(zhǎng)。根據(jù)Yole Group今年發(fā)布的汽車成像報(bào)告，汽車攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將于2028年從54億美元增至94億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.7%。Yole Group 分析師解釋道，到2028年，94%的汽車將配備 ADAS 攝像頭，而用于 DMS和OMS的車內(nèi)攝像頭將快速增長(zhǎng)。
安全法規(guī)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)汽車?yán)走_(dá)市場(chǎng)
據(jù)預(yù)測(cè)，每輛車的雷達(dá)模塊數(shù)量將從2022年的1.7個(gè)增加到 2028 年的平均3.1個(gè)。因此，汽車?yán)走_(dá)模塊預(yù)計(jì)在2022年至2028年期間實(shí)現(xiàn) 12% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率，從67億美元增至135億美元。Yole Group將傳統(tǒng)雷達(dá)歸類為當(dāng)今的標(biāo)準(zhǔn)雷達(dá)，但4預(yù)計(jì)D雷達(dá)將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，其到2028年將產(chǎn)生約60%的市場(chǎng)收入。
為了取代傳統(tǒng)雷達(dá)，4D 雷達(dá)具有仰角功能和更好的分辨率。4D 雷達(dá)所具有的 1° 角分辨率，與3D雷達(dá)的4-6°角分辨率相比，可顯著提高對(duì)物體的辨別能力。
但這種性能的提升同時(shí)需要更多的計(jì)算能力來(lái)輔助。在這一方面，創(chuàng)新可由 Arbe Robotics、Uhnder 和 metawave這類初創(chuàng)公司推動(dòng)。它們要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以Arbe Robotics為例）自行生產(chǎn)ASIC來(lái)取代傳統(tǒng)的 MCU。2023年，計(jì)算將會(huì)普遍地嵌入雷達(dá)模塊中，但在我們預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年計(jì)算部分與雷達(dá)模塊分離的情況將會(huì)增加。
用于ADAS的激光雷達(dá)正在蓬勃增長(zhǎng)
乘用車LiDAR 市場(chǎng)自2021年起快速增長(zhǎng)，增幅達(dá)到驚人的285%。2022 年，乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)首次超過(guò)機(jī)器人出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)。激光雷達(dá)的采用是由中國(guó)原始設(shè)備制造商，特別是制造純電動(dòng)汽車的新制造商推動(dòng)的。
Innovusion、Valeo、禾賽和速騰聚創(chuàng)引領(lǐng)該市場(chǎng)。Valeo借助與奧迪和梅賽德斯合作曾在乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)份額上占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中國(guó)供應(yīng)商的出現(xiàn)，Valeo的市場(chǎng)份額急劇下降，從2021年的79%下降到2022年的 24%。而2022 年，Innovusion憑借與蔚來(lái)的合作而領(lǐng)先市場(chǎng)，但由于激光雷達(dá)市場(chǎng)還相當(dāng)年輕，我們預(yù)計(jì)排名還會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的變化。比如，禾賽和速騰聚創(chuàng)分別與超過(guò)14 家OEM 廠商合作，他們各自的市場(chǎng)份額將在2023年和2024年發(fā)生變化。
當(dāng)前，中國(guó)整車廠正在利用本地供應(yīng)商迅速裝載激光雷達(dá)，到2022年，中國(guó)激光雷達(dá)制造商將控制73%的市場(chǎng)份額。而另一個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)因素則與中國(guó)的電氣化進(jìn)程相關(guān)?，F(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)所開(kāi)發(fā)的ADAS/AD平臺(tái)將實(shí)現(xiàn)更多傳感器的搭載。例如，比亞迪最新車型仰望U8 SUV搭載了24個(gè)傳感器，而第四代Waymo機(jī)器人出租車都只搭載了18個(gè)傳感器。
但中國(guó)供應(yīng)商在歐洲的吸引力不大，主要是因?yàn)檎噺S尚未推出大型項(xiàng)目，而且市場(chǎng)僅限于高端，小批量車輛，主要由Valeo供應(yīng)。
需求創(chuàng)造商機(jī)，汽車計(jì)算正在增長(zhǎng)
當(dāng)前，越來(lái)越多的傳感器在范圍和分辨率方面擁有更卓越的性能，這將直接影響到乘用車對(duì)計(jì)算能力的需求。
總體而言，ADAS和座艙處理器的計(jì)算收入正在快速增長(zhǎng)，2022年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為13%，到2028年將達(dá)到127億美元。在這兩個(gè)類別中，ADAS是最大的細(xì)分市場(chǎng)，并將在2028年的市場(chǎng)份額將占總收入的60%以上。
與此同時(shí)，計(jì)算市場(chǎng)也在發(fā)生有趣的變化。Mobileye長(zhǎng)期主導(dǎo)汽車視覺(jué)處理器市場(chǎng)，2022 年占據(jù) 52% 的市場(chǎng)份額，其次是AMD、Nvidia或Tesla等廠商。
而座艙處理器市場(chǎng)由高通主導(dǎo)，與瑞薩或恩智浦相比，高通是一個(gè)新參與者。但高通利用其在智能手機(jī)市場(chǎng)所培養(yǎng)的用戶心智，通過(guò)駕駛艙進(jìn)入汽車市場(chǎng)。但高通的最終目標(biāo)是利潤(rùn)更高的ADAS市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)高通將在ADAS領(lǐng)域獲得一定的市場(chǎng)份額，并成為與Mobileye競(jìng)爭(zhēng)的重要參與者。
目前，寶馬和大眾等一些公司已經(jīng)從Mobileye轉(zhuǎn)向高通。其他新玩家，如英偉達(dá)、地平線機(jī)器人和黑芝麻，由于與中國(guó)原始設(shè)備制造商的合作，市場(chǎng)份額較低但增長(zhǎng)迅速。
另外，地平線、黑芝麻、海思等中國(guó)公司正在贏得設(shè)計(jì)勝利，預(yù)計(jì)未來(lái)五年該市場(chǎng)份額將大幅增加。他們?cè)贏DAS和駕駛艙領(lǐng)域都非?；钴S。
地理重點(diǎn)：全球自動(dòng)駕駛
2023年，我們看到中國(guó)整車廠發(fā)布的多款車型所配備的傳感器數(shù)量都遠(yuǎn)高于歐洲或美國(guó)整車廠發(fā)布的其他車型。但由于缺乏監(jiān)管，這類汽車仍被歸為“不干涉”類別，就像特斯拉一樣進(jìn)行比較。但如果法規(guī)發(fā)生變化，我們預(yù)計(jì)將通過(guò)OTA更新啟用更復(fù)雜的自動(dòng)駕駛應(yīng)用程序，因?yàn)閭鞲衅骱陀?jì)算硬件已經(jīng)就位。
關(guān)于閉眼應(yīng)用，中國(guó)還沒(méi)有允許此類應(yīng)用的法規(guī)，但中國(guó)整車廠正在開(kāi)發(fā) NOA系統(tǒng)。至于世界其他地區(qū)，日本、歐洲（德國(guó)）也已經(jīng)實(shí)施了不少監(jiān)管措施，英國(guó)和美國(guó)的一些州（例如加利福尼亞州和內(nèi)華達(dá)州）也正在加快步伐。
2028年將有一千億個(gè)用于汽車的半導(dǎo)體器件
眾所周知，汽車半導(dǎo)體行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力是電氣化和ADAS。
根據(jù)汽車半導(dǎo)體報(bào)告，到2022年，每輛汽車的半導(dǎo)體器件價(jià)格將達(dá)到540美元左右。到2028年將增長(zhǎng)至約912美元。2022年至2028年間，相關(guān)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)11.9%，在此期間達(dá)到843億美元的峰值。Yole集團(tuán)認(rèn)為，由此將誕生1000億的半導(dǎo)體器件市場(chǎng)。
盡管半導(dǎo)體對(duì)于汽車行業(yè)正在進(jìn)行的顛覆性轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但大多數(shù)參與者（無(wú)論是原始設(shè)備制造商還是一級(jí)供應(yīng)商）尚未制定明確的半導(dǎo)體戰(zhàn)略。由于管理半導(dǎo)體的復(fù)雜性，原始設(shè)備制造商需要優(yōu)先考慮必要的ECU和半導(dǎo)體，并與設(shè)備制造商和代工廠建立新的關(guān)系。
原始設(shè)備制造商為確保其供應(yīng)鏈的安全正在與半導(dǎo)體制造商制定新的戰(zhàn)略，無(wú)論是與英飛凌或安森美等公司合作直接采購(gòu)，還是與意法半導(dǎo)體或富士康等公司合作共同開(kāi)發(fā)。
當(dāng)前，全球供應(yīng)鏈正在從原始設(shè)備制造商購(gòu)買黑匣子演變?yōu)橐患?jí)供應(yīng)商更多地參與其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。一些原始設(shè)備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進(jìn)行垂直整合，并能夠制造自己的半導(dǎo)體。而其他公司，如理想汽車或特斯拉，則可以控制其設(shè)備的設(shè)計(jì)，并且只使用代工廠來(lái)制造它們。
總的來(lái)說(shuō)，2024 年對(duì)于所有汽車公司來(lái)說(shuō)都將是戰(zhàn)略性的一年。
