1、中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)從事紅外成像科研生產(chǎn)的單位可以分為科研院所和企業(yè)兩部分。國(guó)內(nèi)科研院所如中科院上海技物所、中科院長(zhǎng)春光機(jī)所、兵器工業(yè)夜視集團(tuán)、兵器工業(yè)光電集團(tuán)、兵器工業(yè)凌云集團(tuán)、兵裝集團(tuán)湖北華中光電等。企業(yè)方面，國(guó)內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國(guó)外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商。本文主要圍繞企業(yè)層面進(jìn)行分析。

當(dāng)前，我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部效應(yīng)逐步形成，主要代表企業(yè)有高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納、金盾股份、久之洋、海康威視、大華股份等。

2021年2月，國(guó)際知名市場(chǎng)調(diào)研公司Yole發(fā)布最新版《2020年熱像儀和熱探測(cè)器報(bào)告》，報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機(jī)出貨量上，美國(guó)FLIR市場(chǎng)占有率35%排名第一，位居第二的是中國(guó)廠(chǎng)商高德紅外，市場(chǎng)占有率17%，同時(shí)也是市場(chǎng)占有率排名第一的中國(guó)熱成像廠(chǎng)商。全球十強(qiáng)中，中國(guó)廠(chǎng)商占據(jù)四席，分別是高德紅外、海康威視、睿創(chuàng)微納和大立科技。此外，金盾股份、久之洋也是我國(guó)重要的紅外熱成像儀制造企業(yè)。

從我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)代表性企業(yè)主要集中在浙江、湖北、山東三地，其中，浙江省代表企業(yè)有大立科技、金盾股份、大華股份、?？低暤?。

2、中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)市場(chǎng)份額

由于目前國(guó)內(nèi)紅外成像市場(chǎng)規(guī)模較小，尚處于發(fā)展階段，未有權(quán)威機(jī)構(gòu)公布詳細(xì)的市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)，前瞻依據(jù)紅外熱成像儀主要生產(chǎn)企業(yè)所公布的數(shù)據(jù)，對(duì)我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)行分析。

根據(jù)主要企業(yè)所公布的數(shù)據(jù)，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達(dá)28.86億元，為全國(guó)紅外成像市場(chǎng)規(guī)模最大的企業(yè)。其次，睿創(chuàng)微納紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達(dá)15.61億元，為全國(guó)紅外熱成像儀規(guī)模第二大企業(yè)，大立科技紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達(dá)9.97億元，排名第三。(?？低?020年全球出貨量占比排名第三，但公司年報(bào)中并未披露紅外熱成像業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，因此，未將其納入考察范圍。)

3、中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，2020年，我國(guó)紅外熱成像儀市場(chǎng)前三企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)54.44億元，CR3達(dá)26%;前五企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)63.22億元，CR5達(dá)30%。

4、中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

2020年，受新冠疫情影響，機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院、學(xué)校、商場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等公共場(chǎng)所都投放了大量人體溫度監(jiān)控系統(tǒng)，紅外熱成像儀需求大幅增長(zhǎng)，多家企業(yè)加強(qiáng)紅外熱成像儀行業(yè)業(yè)務(wù)布局，如大華股份和?？低暤?，快速進(jìn)入紅外熱成像測(cè)溫設(shè)備市場(chǎng)，推出了一系列的紅外熱成像測(cè)溫設(shè)備。根據(jù)各公司披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入高達(dá)28.86億元，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

5、中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者看，國(guó)內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國(guó)外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商，近5年我國(guó)非制冷紅外焦平面探測(cè)器技術(shù)進(jìn)步較大，擁有非制冷紅外探測(cè)器自主研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)主要包括睿創(chuàng)微納在內(nèi)的4家企業(yè)。整體來(lái)看，我國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，頭部效應(yīng)逐步形成。

從行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅上看，前瞻從進(jìn)入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對(duì)潛在進(jìn)入威脅進(jìn)行了分析，前瞻認(rèn)為紅外熱成像儀行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，受紅外熱成像儀行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)。

從行業(yè)替代品威脅上看，目前主要有光學(xué)攝像頭、毫米波雷達(dá)與激光雷達(dá)等三大傳感器會(huì)對(duì)中國(guó)紅外熱成像儀行業(yè)造成威脅，但總體來(lái)看，其余三類(lèi)傳感器在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中能互補(bǔ)彼此的短板，但在部分情況下仍無(wú)法適用，因此，紅外熱成像儀與其他三類(lèi)相比，仍有較大優(yōu)勢(shì)。

從行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力上看，國(guó)際探測(cè)器生產(chǎn)廠(chǎng)商大多數(shù)集中在美國(guó)和法國(guó)，另外英國(guó)、以色列、德國(guó)、加拿大、日本等國(guó)家也有少量探測(cè)器生產(chǎn)廠(chǎng)商，上述國(guó)家生產(chǎn)廠(chǎng)商的探測(cè)器出口均需進(jìn)行審批，不同國(guó)家的審批嚴(yán)格程度和對(duì)可出口探測(cè)器性能指標(biāo)的限制有所不同。從探測(cè)器性?xún)r(jià)比及審批流程相對(duì)便利等方面考慮，目前國(guó)內(nèi)紅外熱像儀生產(chǎn)廠(chǎng)商所使用的探測(cè)器基本從法國(guó)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)一些探測(cè)器研制機(jī)構(gòu)，如昆明物理研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)第11研究所、中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所等已經(jīng)開(kāi)始研制并試生產(chǎn)成品探測(cè)器，但在成品率、穩(wěn)定性、性?xún)r(jià)比等方面與國(guó)外進(jìn)口探測(cè)器還有一定差距。

從行業(yè)購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力上看，紅外熱成像儀主要下游企業(yè)為各類(lèi)機(jī)構(gòu)和企業(yè)，個(gè)人消費(fèi)占比相對(duì)較小，行業(yè)議價(jià)能力較弱。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)紅外熱成像儀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，紅外熱成像儀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：