福迪威將收購電子測試和測量解決方案供應(yīng)商EA Elektro-Automatik

· 14.5億美元收購價(jià)格，扣除稅收優(yōu)惠，約合十幾倍于2024年預(yù)計(jì)EBITDA；預(yù)計(jì)將增加核心增長以及調(diào)整后的毛利率和營業(yè)利潤率

· 擴(kuò)大在電子測試和測量領(lǐng)域地位，預(yù)期未來將從多行業(yè)市場擴(kuò)張中受益

· EA的加入將增強(qiáng)福迪威持久高增長復(fù)合投資前景，預(yù)計(jì)第3年ROIC將達(dá)高單位數(shù)，第5年ROIC將達(dá)兩位數(shù)，并具有營運(yùn)資本協(xié)同效應(yīng)的潛在優(yōu)勢

華盛頓州埃弗里特市 2023年10月23日 – 福迪威（Fortive）公司（紐交所代碼：FTV）宣布達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，將以14.5億美元現(xiàn)金收購EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA)，扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15億美元稅收優(yōu)惠。

EA為儲能、移動、氫和可再生能源應(yīng)用領(lǐng)域提供大功率電子測試解決方案。收購將根據(jù)慣例成交條件，包括監(jiān)管批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2024年第一季度初完成。

福迪威總裁兼首席執(zhí)行官James A. Lico表示：“我們很高興宣布將收購EA Elektro-Automatik，以增強(qiáng)我們在電子測試和測量方面的領(lǐng)先地位，為全球能源轉(zhuǎn)型賦能。此次收購將進(jìn)一步鞏固福迪威未來在多行業(yè)領(lǐng)域的高增長市場地位，結(jié)合泰克的全球布局以及福迪威商業(yè)系統(tǒng)（FBS）的力量，為客戶和股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值?！?

福迪威預(yù)計(jì)將通過現(xiàn)金和債務(wù)融資為此次收購提供資金。預(yù)計(jì)此次收購將增加調(diào)整后的毛利率和營業(yè)利潤率，并對2024財(cái)年調(diào)整后稀釋每股凈收益產(chǎn)生中性或適度增長。

Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC為交易提供財(cái)務(wù)咨詢，F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨詢。

關(guān)于福迪威

福迪威（Fortive）是終端市場互聯(lián)工作流解決方案核心技術(shù)提供商，在智能運(yùn)營解決方案、精密技術(shù)和先進(jìn)醫(yī)療解決方案三大戰(zhàn)略領(lǐng)域匯聚了眾多知名品牌。公司以品牌市場領(lǐng)導(dǎo)力和創(chuàng)新技術(shù)為優(yōu)勢，設(shè)計(jì)、開發(fā)、服務(wù)、制造和營銷專業(yè)的產(chǎn)品、軟件和服務(wù)。福迪威總部位于美國華盛頓州埃弗里特市，在全球50多個(gè)國家擁有約18,000 名研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、分銷、服務(wù)、行政人員。我們共同的文化以FBS（Fortive Business System）為核心，積淀了深厚的文化根基，體現(xiàn)福迪威不斷尋求改善的內(nèi)驅(qū)力。

關(guān)于EA Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik 集團(tuán)是歐洲領(lǐng)先的實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)用功率電子產(chǎn)品制造商。公司總部位于德國北萊茵—威斯特法倫州工業(yè)中心，致力于研究、開發(fā)和制造實(shí)驗(yàn)室電源、工業(yè)用大功率電源系統(tǒng)及能量回饋型電子負(fù)載等高科技設(shè)備，并提供硬件+軟件的完整解決方案。產(chǎn)品具有廣泛的應(yīng)用場景，如傳統(tǒng)動力電池、燃料電池、可再生能源、電動汽車、軌道交通技術(shù)、航天技術(shù)、自動化測試系統(tǒng)、船舶與海洋工程、工藝和流程控制等。