SNEC之后，光伏供應鏈價格對立達到了高峰。6月9日，中國光伏職業協會召開光伏職業熱門難點問題座談會，會上，某電池企業相關負責人將提價鋒芒直指某硅料龍頭，由月報價調整為周競價，導致硅料價格持續動搖上漲，嚴重影響產業鏈開工與交付狀況。

    硅料價格何時呈現拐點現已成為職業“神之難題”，據了解，受制于組件報價持續上漲，近期終端反應現已呈現顯著跡象。有知情人透露，現在海外大型地上電站停工規劃持續增長，甚至呈現因為項目存案到期廢掉的狀況。某家頭部組件企業表明，從5月之后，國外分銷訂單仍在持續出貨，但大型訂單幾乎沒有，一起國內分布式商場組件庫存顯著增加。

    也有音訊稱，近期某央企暫停了組件年度集采，現已定標的組件集采也在不斷的議價博弈中。

    4月全球電池片產能下降顯著至75%(數據來源：賀利氏)

    為緩解產業鏈提價態勢，日前，中國光伏職業協會就國家動力局《關于2021年風電、光伏發電開發建造有關事項的通知》文件中“年內未能并網的存量項目，由各省級動力主管部門統籌，直接納入后續年度保證性并網規劃”的表述進行了解讀。

    “納入后續年度保證性并網規劃即意味著存量項目不需求參加此后年度新增規劃分配時的競價，即依照2022年的輔導電價上網。但一起，此前《國家開展變革委、國家動力局關于積極推動風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》中對于平價演示項目的支撐方針也將隨之失效，其中20年固定電價與全額保證性收買是對于出資商來說，是最為重要的兩大方針。

    從電價來看，現在2022年的輔導電價尚不清楚。不過，從本年電價方針的征求意見稿中能夠看到的是，2021年上網輔導價與燃煤基準價不同并不大，全國平均僅為3厘左右;另一方面，關于全額保證性收買，盡管方針中對于這一條做了清晰規定，但從實際執行狀況來看，隨著風、光伏占比的快速增長，各地新動力參加電力商場買賣的份額也會隨之升高，全額保證性收買的執行難度較高。

    從上述兩點的剖析來看，關于平價項目是否需求搶裝年末并網現已變成了一個經濟賬的問題。“本身平價支撐方針的吸引力就不大，假如組件漲到1.9或者2元/瓦，項目本年并網的含義就不大了”，某參加方針制定的資深專家解說道，存量項目能夠直接納入下一年的保證性規劃，有這一條就足夠了，本身電價與保證性收買的吸引力也沒那么充足，出資商完全能夠選擇下一年并網。

    依據中國光伏職業協會的測算，以2021年輔導價下降幅度較大的新疆(下降0.0095元)阿克蘇100MW項目為例，假設2022年多晶硅供給預期顯著改善，產業鏈價格康復穩中有降態勢，組件價格回落到上一年年初水平的狀況下，項目整體收益率將有35%以上的進步。

    實際上，上述方針解讀的方向旨在引導職業渙散項目搶裝時間，安穩供應鏈價格。但在光伏們的調研中，本年的搶裝仍有或許持續，但這并不是來自于并網方針的束縛。

    除了平價支撐方針在年末到期之外，出資商的并網壓力首要來自于兩方面，一方面是在碳中和的使命之下，來自于集團年度新動力裝機方針的壓力，另一方面，部分當當地針中有清晰要求，需求在2021年末完結并網。

    某央企區域負責人表明，“現在來看，項目會盡或許的爭取年內并網，假如因為組件價格等原因真實無法完結，咱們也期望能夠跟當地政府進行洽談交流，現在各環節都還沒清晰的答復”。一家中小型的民營光伏出資商清晰告知光伏們，不會考慮項目延期至下一年并網，“組件高價也只能忍著”。

    另一家深度參加光伏電站開發建造環節的大型民營光伏企業相關負責人告知光伏們，不會考慮延期并網，“企業有業績考核的壓力，咱們客戶也有裝機方針的使命，咱們的訴求高度統一，都是以裝機為方針。假如有延期方針，咱們或許會考慮先并網，實現投產條件。”

    “對于央企來說，他們的決算調整相對比較靈敏，以火電跟水電出資為例，大部分項目的決算要高于預算的，只要在審計的時候能夠給出合理的解說即可”，上述人士彌補道，相對而言，當地國企或許沒這么靈敏。從現在來看，方針對于光伏電站下游項目的引導作用現已逐漸削弱，當時的需求更多的是出資企業自發的主導行為。

    但需求強調的是，上、下游的博弈仍會呈現一個邊界。即便下游搶裝方針仍未調整，但這并不意味著組件以及產業鏈的價格能夠無底線的上漲。上述方針參加的資深人士也表明，全出資收益率降到6%以下是有或許的，但假如組件價格漲到1.9甚至2元/瓦，就撐不住了，項目收益率總不能比長貸還低。

    截止5月底，定標的組件收購價格仍然維持在1.8元/瓦以下，均價約為1.72元/瓦，暫時還未看到大規劃打破1.8元/瓦報價中標的狀況。但光伏們了解到，近期的項目投標中，投標企業的價格均已打破1.85元/瓦。

    另一方面，這些現已定標的組件收購，仍有組件企業計劃跟業主從頭議價，“產業鏈價格漲勢太快，咱們的報價遠跟不上上游調價的幅度”，某中標組件企業表明。但現在也有出資商表態稱，1.8元/瓦以上的組件是無法承受的。

    平價第一年，光伏職業這場提價潮究竟該如何收尾尚不得知。中國光伏職業協會副秘書長劉譯陽在高功率組件技術與配套產業鏈研討會上強調，“本年不能并網的存量項目能夠自動進入下一年的保證性規劃。下游的接單量明顯下降的反應遲早會傳導到上游，現在硅料價格現已有松動。‘30·60’是一個長遠的方針，咱們的光伏并不是唯一的新動力，還有其他的新動力，至少還有風電，假如咱們現在不把自己的競爭力打強，不持續降本增效，咱們會把自己的路堵死。”

    無論是出于產業鏈擴產的不均衡仍是奇貨可居等原因導致的上游原材料大幅上漲，能夠清晰的是，當時的光伏職業正陷入無盡的“內卷”之中。

    進入平價之后，光伏職業面對的挑戰遠不止于此，賤價競爭、電力商場化買賣、配套儲能等等，這些本錢需求職業從技術本錢以及產業鏈規劃上不斷的尋求降本空間，明顯，當時的行情與職業一向奮力尋求的方針相悖。但另一方面，由商場行為導致的持續提價，仍需求依賴于整個商場的有序傳導反應，職業正拭目而待。光伏們　作者：臧超